ירדן קופילביץ׳
יזמית ומתכננת פיננסית
מתכננת פיננסית מוסמכת ומייסדת UNBOXING פיננסים והשקעות. מלווה זוגות ומשפחות בבניית אסטרטגיה פיננסית שמתחילה במה שחשוב להם, ומובילה את הצוות שמלווה אותם בדרך.
ירדן קופילביץ׳ ושי בדיחי
נעים להכיר, אנחנו הקליקה הפיננסית
ליווי פיננסי לזוגות ולמשפחות שיודעים מה חשוב להם. מתחילים מהחיים שאתם רוצים, ורק אחר כך מדברים על מספרים.
הכסף שלכם הוא לא המטרה.
הוא הדרך לחיים שאתם רוצים.
רוב האנשים שמגיעים אלינו מסתדרים כלכלית. הם עובדים, מרוויחים, חוסכים ולפעמים גם משקיעים. מה שחסר להם הוא סדר, אסטרטגיה וצוות שילך איתם בדרך.
אנחנו מתחילים במה שחשוב לכם: הבית, הזמן עם המשפחה, העתיד של הילדים, החופש לבחור. משם בונים יחד תוכנית אחת ברורה, והצוות שלנו לצידכם כדי שהיא לא תישאר על הנייר.
הניסיון של ידע שווה כסף. הליווי האישי של הקליקה הפיננסית.
מי הולך איתכם
שני אנשים, ותוכנית אחת ברורה
את התהליך מובילים ירדן קופילביץ׳ ושי בדיחי, ולפי הצורך מצטרפים אנשי מקצוע מומחים בתחומים הרלוונטיים. ככה כל מי שצריך נמצא סביבכם, עם תוכנית אחת ברורה.
שי בדיחי
יזם ומתכנן פיננסי
יזם ומתכנן פיננסי, ממייסדי ידע שווה כסף וקליקת הנדל״ן ומייסד Moneytor. מביא לתהליך ראייה מערכתית, ניסיון רחב בעולמות הפיננסים והנדל״ן, וחיבור לאנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים.
למה לעשות את זה איתנו?
אומרים לכם את האמת
השיחה הראשונה נועדה לבדוק יחד אם הליווי מתאים לכם. גם אם נבין שהתהליך לא מתאים לכם כרגע, נגיד לכם את זה בכנות, וההחלטה תישאר בידיים שלכם.
עברית במקום "בנקאית"
אנחנו מתרגמים את המושגים המורכבים לשפה פשוטה ופרקטית. נדבר על מה שחשוב לכם - הבית, הזמן עם המשפחה, העתיד של הילדים - ונראה יחד איך הופכים את זה לתוכנית.
רואים את התמונה המלאה
פותחים את התמונה כולה: איך הכסף נכנס, לאן הוא יוצא, מה כבר קיים ומה מונע ממנו לעבוד בשבילכם באמת. רק אחרי זה בונים את הדרך.
צוות שלם לצידכם
אנחנו לא משאירים אתכם עם תוכנית על הנייר. הצוות שלנו לצידכם גם בצעדים עצמם.
שאלות ותשובות
מי עושה מה, ומה קורה בשיחה הראשונה
מי נותן את הייעוץ ומי מבצע את הפעולות?
התכנון נעשה על ידי נבחרת הקליקה, ובשיתוף בעלי מקצוע מומחים ומורשים לפי התחום. בתחום הפנסיוני משולב יועץ פנסיוני בלתי תלוי. את הפעולות בפועל עשוי לבצע סוכן פנסיוני מורשה, שעשוי לקבל תגמולים מהגופים המנהלים, אך אינו הגורם שקובע את ההמלצה המקצועית.
האם שיחת האפיון באמת לא מחייבת?
כן. 45 דקות בזום, ללא עלות וללא התחייבות. היא נועדה כדי שנבין לאן אתם רוצים להגיע, ושנבדוק יחד אם הליווי המלא מתאים לכם. אם נחשוב שהתהליך באמת יכול לעזור לכם, נסביר בסוף השיחה איך הוא עובד. ההחלטה תישאר בידיים שלכם.
שיחה אחת כדי להבין מה אתם רוצים שיקרה
בשיחת האפיון נבין לאן אתם רוצים להגיע, ונבדוק יחד אם הליווי מתאים לכם. אנחנו מאמינים שהכסף הוא הכלי, והחיים הם המטרה.
45 דקות בזום | ללא עלות | ללא התחייבות